El funcionario oficializaría hoy una propuesta concreta a los holdouts, la primera luego de que el Gobierno anterior ofreciera los mismo términos que el canje de deuda de 2010, lo que fue rechazado por los litigantes. El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, afirmó ayer al salir de la reunión: “Estamos haciendo avances cada día, son procesos complejos”.

Hoy Caputo redondeará una semana completa en Nueva York manteniendo encuentros con un amplio espectro de litigantes que, tal como afirmó el propio secretario de Finanzas, tiene pretensiones distintas, por lo que es difícil “compatibilizar” todas las demandas en una sola oferta. En esta primera semana de diálogo con los buitres, el Gobierno logró reducir en un 15% el total de holdouts con los que sentarse a buscar un acuerdo, para, de esa forma, cerrarle el cerco a Elliott y Aurelius, los dos fondos buitre más agresivos.

En ese preacuerdo con un numeroso grupo de bonistas italianos, el Palacio de Hacienda afirmó que se les reconoció a los acreedores el valor nominal completo de los bonos más un tercio del interés que pretendían, que el Gobierno calculó en 3% anual. No obstante, los holdouts italianos no tenían aún determinado un cálculo de intereses definitivo por el Ciadi porque no hubo fallo, y el juicio será desestimado cuando el Congreso apruebe el preacuerdo.

Ayer Caputo llegó a las oficinas del estudio McCarter & English y dijo que “entre hoy y mañana” se oficializaría una oferta formal. El special master designado por Thomas Griesa, encargado de la comunicación oficial de las reuniones, sólo dijo escuetamente el miércoles que se habían logrado “progresos”.

Argentina concentra 32% de juicios por deuda en default

Haciendo una mirada histórica sobre los distintos conflictos de deuda soberana que tuvieron lugar entre 1976 y 2010, más del 70% de los casos resueltos fueron solucionados con acuerdos extrajudiciales. En un muestreo de 120 juicios contra 25 países deudores (incluyendo todos los abiertos contra Argentina desde el default hasta 2010), 48 encontraron un acuerdo fuera de los tribunales, en 13 se cumplió el fallo judicial original, mientras que 41 tienen resolución pendiente. De esos, 39 corresponden a Argentina. De acuerdo con un estudio del profesor de derecho e investigador de la Universidad de Berlín Julian Schumacher, Argentina fue el país que más juicios recibió tras reestructurar bonos en default. Sólo el 20% de los 30 casos de reestructuración de deuda soberana fueron seguidas de juicios, pero de ese reducido grupo, Argentina es claramente el que más procesos judiciales sufrió: 41. Mucho más atrás siguen Perú, con 13 juicios abiertos, Irak (10), Libia (9) y Congo (7).

Lo más curioso es que, según el estudio, los datos oficiales disponibles sobre los acuerdos extrajudiciales son limitados, en parte por los términos de confidencialidad bajo los que se llegó a acuerdos entre los soberanos y los acreedores. Este punto fue la primera discusión entre el Gobierno nacional y los buitres.

Italianos esperan acuerdo definitivo antes de mayo

Los bonistas italianos que alcanzaron un acuerdo con el Gobierno nacional esperarán cuatro meses para que el Congreso apruebe la resolución, de lo contrario continuarán el juicio en el CIADI, el tribunal internacional que lleva el caso.

El negociador aseguró que el preacuerdo estipula “el pago al contado de 1.350 millones de euros”, lo que equivale al 150% del capital original.

En espera de la ratificación por el Congreso, las dos partes acordaron suspender por cuatro meses el proceso abierto por los bonistas ante el CIADI, el tribunal de diferendos del Banco Mundial.

“Estamos convencidos de que el Parlamento argentino ratificará el acuerdo”, afirmó Stock, quien calcula que el texto será sometido a votación hacia finales de marzo. “Nos hemos dado un plazo de cuatro meses, hasta mayo. Si el

Congreso no ratifica, se levanta la suspensión del proceso que adelantamos ante el CIADI”, puntualizó. La última novedad sobre el juicio abierto en el tribunal del Banco Mundial es de noviembre del año pasado, cuando los tres árbitros declararon oficialmente que estaban haciendo “esfuerzos” para determinar un fallo antes de fin de año, aunque la presentación del dictamen se suspendió al recomenzar las negociaciones con los holdouts.

“Cerramos el acuerdo con un abrazo. Nosotros pedíamos más, los argentinos menos. Llegamos a un compromiso válido para las dos partes”, resumió Stock. La mayoría de los bonistas italianos son jubilados que invirtieron un promedio de 30.000 euros, destacó Stock.

El grupo total de bonistas italianos fue de 180.000, pero tras los dos canjes de 2005 y 2010 se había reducido a 50.000.

Paul Singer busca liquidar banco en Hong Kong

El fondo buitre Eliott Management, que dirige Paul Singer busca liquidar el banco Bank of East Asia (BEA) de Hong Kong, una de los últimas entidades que no son parte de un conglomerado de bancos en Asia y arrebatarselo a la familia que lo fundó.

Paul Singer, que posee una participación del 7 por ciento en el banco, envió una carta a los accionistas del banco en la que atribuye las perdidas de la compañía y la negativa a vender el BEA a una “dirección ejecutiva atrincherado”.

“Instamos a todos los accionistas, grandes y pequeños, para presionar al consejo directivo del BEA para actuar ahora, y que todos los accionistas la oportunidad de obtener un rendimiento significativo de su inversión en BEA, a través de una venta”, escribió Singer en un correo electrónico a los accionistas que acompaña a la carta.

Singer, que es acusado por muchos empresarios de hacer “terrorismo financiero” a través de la compra de acciones de una empresa para forzar luego su liquidación, tiene un patrimonio neto de u$s1.800 millones, de acuerdo con el Índice de Bloomberg.