El Ministerio de Economía lanzó una reapertura del canje de deuda pública para refinanciar bonos por unos 6000 millones de dólares. La operación, que vence a fin de año, apunta a atender a "algunos tenedores" de títulos que "han manifestado no haber podido participar" en el canje de abril pasado y expresaron "interés" en hacerlo en iguales términos que los de aquella transacción.
"Se considera necesario, aún habiendo sido alto el nivel de aceptación involucrado en las operaciones de reestructuración ya realizadas, habilitar una nueva instancia de reestructuración", puntualiza la norma publicada en el Boletín Oficial.
Según el decreto, se busca "continuar normalizando las relaciones con los acreedores y adecuar los servicios de la deuda pública a las posibilidades de pago del Estado Nacional"
En esta reapertura no participarán bancos del exterior en carácter de asesores financieros, y sólo lo hará la caja de valores, es decir, que puede participar cualquier bonista, pero a través de una operación diseñada a nivel local.
La reapertura del canje anterior, que se extendió entre los meses de abril y junio, había alcanzado una aceptación superior al 66 por ciento, al sumar 12.067 millones de dólares. En ese momento, el ministro de Economía, Amado Boudou, destacó que se habían superado "holgadamente las expectativas" iniciales del plan.
La oferta de refinanciación vencerá el 31 de diciembre próximo, fecha en la que caduca la ley que permitió reabrir el canje de bonos de 2005, al que se adhirieron tenedores del 92 por ciento de los títulos en mora desde el cese de pagos de 2001, el mayor de la historia (un total de 102.000 millones de dólares).
La resolución también dispone una ampliación de las emisiones de bonos con descuento en dólares estadounidenses y pesos argentinos con tipos de interés del 8,28 por ciento y el 5,83 por ciento, respectivamente, así como la emisión de títulos en dólares con vencimiento en 2017 e intereses del 8,75 por ciento.
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