Después de ciertos apurones y de una prórroga que no estaba prevista pero tampoco llamó demasiado la atención, el nuevo canje de deuda que lanzó el Gobierno para tratar de normalizar la situación que se creó con el default del 2001 cerró con una aceptación del 66%, superando por pocos puntos el piso que el ministro de Economía Amado Boudou se había comprometido a alcanzar.

Según expresó esta mañana el ministro, los bonistas que aceptaron la nueva oferta de la Argentina representan, en valor nominal, 12.067 millones de dólares de los algo menos de 20.000 millones que seguían en default. El funcionario subrayó que, sumados los canjes de 2005 y el actual, ya se normalizó la situación del 92,4% de los títulos que habían entrado en cesación de pagos.

En su exposición, Boudou dijo que el canje fue aceptado por el 100 por ciento de los tenedores mayoristas que conservaban bonos argentinos en cesación de pagos, por el 75% de los tenedores minoristas italianos y por una buena parte del resto de los minoristas. Y resaltó que, en cambio, "no entró nadie del tramo buitre", que, dijo, reúne 4.500 millones de dólares. Según él, eso, y la renuencia de los que iban a ingresar tras haber entrado ya en el canje del 2005 demuestran "que esto no era un regalo" y que la nueva oferta "tenía mejores condiciones para la Argentina".

"Han ingresado 12:067 millones de dólares. Esto implica un 66% de aceptación, lo que supera largamente las expectativas que habíamos planteado", arrancó Boudou. Más adelante precisó que se superó por un 10% lo que esperaban tener. En los hechos, el Ministerio se había planteado lograr, como piso, un 60% de aceptación; mientras que al momento del lanzamiento se especulaba con que ese nivel era muy fácilmente superable, la crisis europea complicó luego el panorama.

El ahorro nominal de esta etapa del canje, según el ministro, es del 75,6%. Y a eso, siempre en los cálculos que difundió el funcionario, se debe sumar el ahorro de los intereses devengados desde 2003 y la fecha, que, dijo, "implicaban otros 7.000 millones de dólares y fueron cancelados con 923 millones en bonos".

Boudou precisó que, "desde el punto de vista fiscal", el canje significa una carga adicional de vencimientos de 365 millones de dólares para 2011 y de 371 millones de dólares para 2012.