Consecuencias visibles en las empresas nacionales y en la relación con Brasil. Sube la venta de autos usados

Los primeros meses no fueron auspiciosos para la industria automotriz a nivel nacional. Tras lograr una recuperación durante 2013, las medidas aplicadas por el Gobierno, como el impuesto a los autos de alta gama, perjudicó al sector tanto en ventas, como en producción. Además, la reacción de Brasil, principal socio comercial en este rubro, acrecentó la caída de los índices.

Estos cambios económicos afectaron en varios aspectos a la industria del automóvil: suspensiones de personal, menor nivel de producción, baja en los índices de venta y patentamiento y un alza en los precios. Igualmente, se potenció la transferencia de autos usados.

Según datos proporcionados por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), la producción, exportaciones y ventas, cayeron en el primer mes de 2014 en relación al último de 2013. Así, la producción nacional que en diciembre fue de 44.922, en enero fue de 36.156, representando una baja del 19,5%.

El mismo caso es para la exportación, que a fines del año pasado marcó 23.872 contra los 19.570 de enero (-18%), lo cual se explica básicamente por la caída de los envíos a Brasil, principal destino de las exportaciones de vehículos nacionales. Para las ventas a concesionarios: 88.967 contra 46.766 (-47.4%) y las ventas a concesionarios de vehículos nacionales: 29.634 en diciembre y 16.026 en enero de 2014 (-45,9%).

Por su parte, si bien hubo una leve remontada en febrero, los números no terminan de convencer al sector: la producción fue de 52.941 vehículos, se exportaron 25.991 unidades; las ventas a concesionarios fueron de 54.793 autos y las ventas a concesionarios de vehículos nacionales fueron de 21.269.

Los datos del bimestre enero-febrero reflejan una baja del 8,1% en la producción y una disminución del 6,7% en la exportación.

Sin embargo, en marzo, los niveles volvieron a mostrarse negativos: la producción registró una baja del 26,2% respecto del mismo mes de 2013 y una suba de 10,2% en su comparación con febrero. Por otro lado, las exportaciones cayeron un 30,8% en relación a marzo de 2013 y se incrementaron un 10,8% respecto de febrero.

En cuanto a las ventas a concesionarios, se registraron una baja de 35,5% sobre marzo de 2013, y 9,2% por debajo de febrero pasado.

“Estos números ponen de manifiesto la necesidad de continuar trabajando en la mejora de la competitividad y acelerar las gestiones para alcanzar una mayor apertura hacia nuevos mercados, ampliando el potencial de producción local”, dijo Enrique Alemañy, titular de ADEFA.

Con el impuesto a vehículos de alta gama y la posterior devaluación se registró una caída en el patentamiento. El año pasado, a nivel nacional, se patentaron en enero 108.687 automóviles y en febrero 62.037, haciendo un total a fin de año de 957.771 vehículos. A pesar del buen número con el que se cerró 2013, se prevé que este año no se llegue a esa importante cifra. En febrero, las ventas bajaron un 50% respecto del mismo mes del año anterior, y se prevé que en 2014, no superen las 650.000 unidades.

Según un informe de la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina (ACARA), el patentamiento de autos en marzo (50.724) significó una caída del 35% contra igual mes del año pasado cuando, en 19 días hábiles, se vendieron 77.653 unidades y se presentó como el peor marzo desde 2009.

Esta misma tendencia se reflejó en febrero cuando se patentaron 57.967 unidades y registró una baja del 8,45% frente a igual mes de 2013, cuando se habían patentado 63.318.

“Tal como veníamos observando, el mercado ha caído considerablemente por una suma de factores, que se evidencia aún más al ser comparado contra lo que fue el mejor año de la actividad. Son índices preocupantes y seguiremos insistiendo en la necesidad de revisar las causales de esta caída”, dijo el presidente de ACARA, Abel Bomrad.

Así, en el acumulado de enero a marzo se patentaron 218.173 vehículos, 13% menos que en el mismo período de 2013.

Suba en las ventas de usados

Un área que sí mostró un crecimiento en los primeros meses de este año es la relacionada a la venta de autos usados.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante el mes de febrero se transfirieron 136.622 vehículos usados, una suba del 10,49% con respecto a igual mes de 2013 (123.646 vehículos). En el primer bimestre de 2014 se transfirieron 301.813 unidades, representando un incremento del 8,76% comparado con igual período de 2013, con 277.498 vehículos. Si se compara febrero con enero (165.191 unidades) la baja llega al 17,29%.

“Teniendo en cuenta que febrero siempre ha sido un mes estacional, sumando a los feriados agregados, el crecimiento del 10,49 por ciento respecto de igual mes que el año pasado, es un signo positivo para nuestro sector”, afirmó el presidente de la CCA, Alberto Príncipe.

Conforme al informe elaborado por la Cámara, el 39% de los autos usados se transfirió en Buenos Aires; el 11% en CABA; 11% en Córdoba; 9% en Santa Fe; el 5% en Mendoza y el 4% en Entre Ríos. El 21% restante se reparte entre otras jurisdicciones.

“En esta situación, en la que caen fuerte las ventas de autos nuevos, se va a generar un ingreso casi nulo de autos usados en parte de pago por un cero kilómetro. En un mercado desabastecido, lo más probable es que ante una demanda sostenida y sin stock de usados, suban los precios de los autos usados. Este mercado siempre estuvo regulado por esta instancia”, sostuvo Príncipe.

La relación con Brasil

La merma en los índices de producción del cuarto mercado productor automotor del mundo generó una caída del 20%, con una producción que sumó sólo 237.491 unidades en enero pasado. Esto también se vio en las exportaciones, donde sufrieron un retroceso, vendiendo 25.779 vehículos (u$s 886,2 millones), resultando un 28,9% menos de lo facturado en el primer mes del año pasado. Claro está, si pierde Brasil, la economía nacional continúa el mismo camino.

Brasil es el principal socio comercial de Argentina en el Mercosur y su principal vendedor de automóviles. Tal es así que el país le compra 9 de cada 10 autos que importa. Por tal motivo, la imposición impositiva a la compra de autos de alta gama y la posterior devaluación hicieron que bajen los requerimientos de automotores al país vecino. Además, con la intención de no acumular stock que se puede tornar difícil de vender, las concesionarias nacionales ya venden autos de alta gama por encargo.

Esta situación preocupa sobremanera al gobierno brasileño, que espera una reacción del Ejecutivo nacional en torno de las medidas impulsadas para revertir la situación. Las ventas a Argentina representan cerca de tres cuartos de las exportaciones del sector.

En el inicio de sesiones legislativas en el Congreso nacional, la Presidenta se refirió a este tema y anunció la voluntad de rever las medidas: “El principal factor que afecta a la industria automotriz es la caída de las exportaciones. Si tenemos que corregir algo, lo vamos a corregir”.

Por su parte, desde ADEFA indicaron que este año la industria automotriz enfrentará nuevos desafíos. “El contexto actual de caída de la demanda externa de nuestra producción a Brasil, principal destino de nuestros envíos, como así también la caída de la demanda local, generan incertidumbre respecto de la futura evolución del nivel de actividad tanto en producción y exportaciones como en ventas en el mercado local”, indicaron desde la Asociación.

La industria en la región

Las fábricas automotrices del país no están ajenas a la realidad local e internacional, y su producción también ha mermado, generando complicaciones con el personal y llegando a la suspensión temporaria a partir de argumentos acerca de parates técnicos y poniendo en alerta a los distintos sindicatos.

En la provincia de Buenos Aires, la planta de Volkswagen, ubicada en General Pacheco, anunció la suspensión de 5.500 trabajadores. Si bien desde la firma alegaron una “parada técnica” con el objetivo de mejorar los sistemas de producción, desde el sindicalismo señalaron que la compañía recortará la producción diaria de 470 a 450 unidades, a raíz de las menores ventas en el mercado interno.

Sin embargo, no fue la única planta que realizó este tipo de medidas: Fiat, Renault, Peugeot Citroën y varias autopartistas también estuvieron por la misma senda (ver recuadro).

Según el Estimador Mensual Industrial (EMI), la industria automotriz y resto de la industria metalmecánica mostró variaciones en enero de 2014. En comparación con el mes anterior, el sector automotriz mostró una variación del-22,7%, mientras que la industria metalmecánica lo hizo en un -19,1%.

El año comenzó difícil para el sector automotriz y se requiere de una recuperación a corto-mediano plazo, especialmente para expandir y recuperar la industria, y mejorar los indicadores de nuestro principal socio comercial: Brasil. Desde las distintas asociaciones llaman a tomar medidas para que las bajas no se transformen en tendencia.

Por su parte, el Gobierno nacional parece no dar el brazo a torcer y luego de mantener un encuentro con las distintas cámaras, desestimó modificar la alícuota a los autos de alta gama. En un comunicado oficial afirmaron que “no habrá modificaciones” en el impuesto interno.

Además, el Ejecutivo nacional se comprometió a “continuar aplicando las acciones necesarias” para “lograr mantener la demanda del mercado, sostener el nivel de actividad y el empleo y orientar los mejores esfuerzos a la conquista de los mercados externos”.

Ante esto, el Gobierno supone que las terminales incrementaron los precios de más, y por eso les pidió que le informen sobre sus costos, sus incrementos y las listas de precios para analizar luego si corresponde la baja del gravamen.

Ante este panorama, las cámaras y asociaciones no son alentadoras y estiman que no se llegará a los niveles del año pasado. Por ello, buscan que el Gobierno dé señales y medidas que impliquen un cambio en el sector.

Caída de un 17% del comercio bilateral

Este dato es el resultado de los primeros tres meses del año en relación al intercambio total con el país vecino. Según un informe de Abeceb.com, la consultora que dirige el economista Dante Sica, las importaciones disminuyen (-15%), acumulando una caída del 13% en lo que va del año.

Este comportamiento puede asociarse al endurecimiento de la política comercial argentina durante el primer trimestre del año. La escasez del mercado de divisas obligó a las autoridades a limitar aún más las compras externas, en particular en sectores estructuralmente deficitarios como el segmento automotriz.

Este rubro en particular representa el 49% del comercio bilateral. En relación a las exportaciones, en marzo, Argentina registró valores de exportación a Brasil por u$s 1.218 millones, evidenciando una contracción de los envíos hacia el vecino país del -16,8% respecto del mismo mes de 2013.

Los menores envíos se explicaron por el comportamiento de las exportaciones de gas, trigo, ajos, automóviles, autopartes, productos de perfumería, peras frescas, medicamentos y policloreto de vinila. Un dato no menor es que las exportaciones argentinas a Brasil representaron el 7% del total importado por el mencionado país durante el mes de marzo de 2014. Lo que indica una pérdida de participación del 0,69 puntos porcentuales.