Los bonos se emitirán bajo el Programa de Bonos a Medio Plazo en Euros de 10.000 millones de euros de la empresa y estarán garantizados por Coca-Cola HBC AG (LSE:CCH). La oferta está sujeta a las condiciones del mercado, según un comunicado de prensa.

Los ingresos netos se utilizarán para los requisitos generales de financiación y refinanciación del grupo Coca-Cola HBC. Esto incluye la financiación del componente en efectivo de la adquisición anunciada de Coca-Cola Beverages Africa, que se espera que se complete a finales de 2026.

Coca-Cola HBC Finance B.V. es una empresa de responsabilidad limitada privada constituida en Holanda, mientras que el garante Coca-Cola HBC AG está constituido en Suiza.

La empresa solicitará la admisión de los bonos en la Lista Oficial de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y su negociación en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres.

El prospecto base del programa fue aprobado por la FCA el 25.03. Los términos finales relacionados con los bonos se publicarán cuando estén disponibles.

Coca-Cola HBC es un socio embotellador de The Coca-Cola Company, que opera en 29 países y atiende a 760 millones de consumidores. La empresa emplea a más de 33.000 personas y cotiza en la Bolsa de Londres y la Bolsa de Atenas.

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