El Banco Votorantim y el Itaú captaron u$s 550 millones en el mercado internacional en transacciones innovadoras.
El Votorantim consiguió los u$s 350 millones con vencimiento en tres años y pagó intereses de 175 puntos básicos sobre la Libor, la tasa interbancaria de Londres.
En tanto, el Itaú no reveló los bancos que participaron de la operación, que enfocó entidades bancarias e inversores del mercado asiático. El banco captó u$s 200 millones por un plazo de tres años y pagó spread muy bajo, de 120 puntos básicos sobre la Libor.
El BNP Paribas asumió el riesgo inicialmente y después convocó a otros bancos para liderar la transacción, entre ellos el Mizuho. En total, participaron del préstamo 11 instituciones bancarias, entre las cuales un grupo de acreedores de Taiwan, según Ernesto Meyer, del BNP Paribas.
El foco específico del banco en ese mercado garantizó un premio de riesgo ligeramente más bajo del obtenido por el Banco Votorantim. También en esa operación, el BNP Paribas asumió el riesgo sólo y luego invitó un grupo de bancos para ayudar en la distribución.
El Sofisa está realizando una captación de u$s 150 millones en el mercado de préstamos, de acuerdo a informaciones del sitio del Banco Interamericano de Desarrollo.
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