El gobierno bonaerense volvería a endeudarse antes de fin de año a través de la emisión de un nuevo bono por el que buscará pagar un interés inferior al 11,75%. Así lo deslizaron el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Economía Alejandro Arlía, al anunciar la vuelta a los mercados financieros de la provincia de Buenos Aires.

Los funcionarios ratificaron ayer la colocación de un título por 550 millones de dólares por el que se pagará una tasa del 11,75%. Pero al hacer el anuncio, destacaron que la emisión se produjo por un volumen sensiblemente menor que el autorizado por el Presupuesto de este año. "Iremos evaluando las condiciones del mercado y las necesidades estratégicas de gestión de la Provincia y a fin de año podemos recurrir a una parte más", afirmó Scioli.

Ocurre que la administración provincial está autorizada a endeudarse en 1.100 millones de dólares para atender sus necesidades de financiamiento, a los que hay que sumar un permiso extra de 1.600 millones de pesos producto de la ampliación presupuestaria y la creación de un fondo para municipios que acaba de votar la Legislatura.

"Depende mucho de las condiciones de mercado. Nosotros no salimos ni apurados ni ansiosos, salimos en el momento que consideramos más oportuno. Si hay otro momento oportuno porque los mercados disponen que quieren más inversión en la provincia de Buenos Aires, lo evaluaremos, si las ofertas son buenas, por supuesto", sostuvo Arlía en relación a una posible nueva emisión.

En esa dirección Arlía sostuvo que "si pensáramos que hubiese sido mejor tomar más dinero lo hubiéramos tomado, porque estaba disponible. Sin embargo tomamos solamente la mitad que nos ofrecieron, a esta tasa. Vamos a ver el futuro".

La tasa que pagará la Provincia por el bono que acaba de emitir, es uno de los temas que más controversia registró en esta operatoria, teniendo en cuenta las proyecciones oficiales que hablaban de una tasa "ideal" menor a un dígito.

Sin embargo, el ministro resaltó el hecho de que la Provincia terminará abonando un interés "inferior" al pagado por Capital Federal o Córdoba.

No obstante, la decisión oficial de desechar una emisión mayor -Arlía dijo que recibió ofertas por 1.100 millones de dólares-, tendría que ver con la posibilidad de conseguir mejores condiciones en el mercado para los próximos meses.

Scioli, en tanto, dio otra pista sobre la nueva colocación, cuando sostuvo que a partir de ahora la Provincia podrá presentarse en los mercados internacionales "con índices mucho más atractivos, con una economía pujante y productiva".

GIRA

Para concretar la operación, el ministro de Economía realizó un viaje por Londres, Nueva York y Los Angeles y así pudo evaluar el interés de los inversores en la operación.

Detalló que el road show que se llevó adelante para la colocación en países de Europa, Asia y en EEUU se contabilizaron 32 reuniones de trabajo y un total de 158 inversores potenciales.

Las reuniones tuvieron lugar "en ocho plazas distintas, entre las cuales se encuentran tres de Estados Unidos, Nueva York, Boston y Los Angeles; dos de Asia, Singapur y Hong Kong; y tres lugares de Europa: Londres, Ginebra y Zurich", señaló el ministro.

Agregó que "esto significó que en las 32 reuniones participaron 82 inversores institucionales pero 158 fueron los inversionistas, incluyendo bancos, fondos de inversión y minoristas que participaron de esta colocación de 550 millones".

Precisó que "colocamos en Estados Unidos el 34 por ciento; en el Reino Unido el 17; 12 por ciento en Suiza; 6 en Asia; otros 6 en América Latina y el 25 por ciento en otros países de Europa".

ESTATALES

El gobierno bonaerense salió ayer a aclarar que los ingresos que genere la emisión del nuevo bono no se traducirá en la reapertura de la discusión salarial con los gremios estatales. "No son fondos adicionales. Esta fuente de financiamiento nos va a permitir gestionar de una forma más cierta y más segura los compromisos asumidos en el Presupuesto", afirmó el ministro Arlía.