Se emitieron también en dólares para pagar vencimientos de deuda.
La operatoria fue informada por el ministro de Economía y Obras Públicas, Omar Gutiérrez, quien especificó que esta emisión está garantizada con fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos y en dos tandas. Las de Clase 1 están denominadas en pesos, con vencimiento a los 24 meses, mientras que las letras Clase 2 son en dólares estadounidenses, con vencimiento a los 30 meses desde su emisión.
Gutiérrez dijo que se “superaron ampliamente las expectativas previstas inicialmente”. De hecho, hubo ofertas por más de 610 millones de pesos a través del Mercado Abierto Electrónico S.A. Luego, se adjudicaron 200 millones de pesos, a un margen de 4,50 por ciento sobre la tasa Badlar para la Clase 1, mientras que bajo la Clase 2 se adjudicaron 24,72 millones de dólares a una tasa del 2,89% nominal anual, totalizando los mencionados 400 millones de pesos.
En ambos casos, los organizadores y colocadores de las letras fueron el Banco Provincia del Neuquén SA, Banco Galicia y Buenos Aires SA y Banco Macro SA. Por su parte, Quantum Finanzas actuó como asesor financiero de la Provincia.
“El resultado positivo de esta operación refleja el interés, la confianza y el apoyo de los inversores a Neuquén, producto de las políticas económicas y fiscales puestas en marcha por el gobierno provincial”, dijo Gutiérrez.
La colocación fue realizada a través de dos procesos licitatorios, en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro autorizado por el Decreto Provincial N° 102/14.
Con ese mismo decreto, ya se dejó planteado el escenario para colocar un total de 827 millones, donde están incluidos los $400 millones que se colocaron ayer y que le fueron autorizados a Neuquén por el gobierno nacional.
Pero hay otros $400 millones más que la Provincia podrá emitir a corto plazo con vencimientos al 30 de diciembre de este año y que no necesitan de la luz verde del Palacio de Hacienda.
Presión a fin de mes
El apuro de la Provincia por concretar la colocación de letras se debe a que en el cierre de este mes vencen en concepto de deuda pública 100 millones de dólares (en la modalidad dólar linked, es decir, con la cotización oficial de la divisa), lo que sería en valores actuales algo más de 800 millones de pesos. Este monto, y otros pagos que habrá que realizar en el corriente año, corresponden a vencimientos por bonos, como los Ticafo y Ticap, y otras deudas contraídas con órganos multilaterales de crédito.
Comentá la nota