El gobierno neuquino, a través del Ministerio de Economía que conduce Omar Gutiérrez, realizó ayer una exitosa colocación por 198.595.620 de dólares, correspondientes al segundo tramo de los bonos Ticafo. Con esta operación, la Provincia completó los u$s 330 millones que tenía previsto insertar en el mercado para hacerse de fondos que le permitan encarar, en partes iguales, la refinanciación de deuda y la realización de obras públicas.

La emisión está garantizada con regalías hidrocarburíferas y el canon extraordinario de producción (que se cobra a partir de la renegociación de las concesiones), a una tasa muy conveniente de 3,9% nominal anual con vencimiento a 5 años, incluyendo 1,5 años de gracia para el pago de capital, pagaderos en pesos (dólar linked). Los organizadores y colocadores fueron el Banco Provincia del Neuquén, Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco Macro, mientras que Quantum Finanzas actuó como asesor financiero de la provincia.

Además, las ofertas recibidas alcanzaron un monto total de u$s 255.488.274, que superó lo que la Provincia salió a buscar.

En mayo pasado se colocaron 131,5 millones de dólares en el primer tramo de los Ticafo a una tasa similar a la de ayer. En ese momento, el Ministerio de Economía de la Nación sólo había dado luz verde hasta u$s 165 millones, generando un saldo de u$s 33,5 millones que fue incorporado en esta nueva operación.

Desde el gobierno neuquino se analizó esta colocación como una señal positiva de los mercados, a partir de la expectativa que genera el desarrollo de la actividad petrolera y el reconocimiento a las políticas económicas y fiscales encabezadas por el gobernador Jorge Sapag.

Para tomar un parámetro en cuanto a la deuda pública, en este año, según consta en la Ley de Presupuesto 2013, los compromisos a pagar suman $567,2 millones, considerando un tipo de cambio a 5,10 dólares. Unos $198 millones (el 35,1% del total del servicio) se destinarán al pago de intereses y comisiones y los restantes $368,25 millones (64,93% del total) a cancelar la amortización del capital.

Obras

La Provincia ya arrancó con el programa de obras públicas contemplado en los Ticafo, el cual continuará el año que viene con el desarrollo de 83 proyectos, para los cuales se destinarán 382 millones de pesos.

En agosto, a través de un decreto, el gobierno neuquino aprobó la primera transferencia de fondos proveniente de estos títulos por $2,5 millones que fueron asignados a tareas de pavimentación en Chos Malal. Además, allí se ejecutará un campus universitario, una sala de actividades físicas, una obra de gas, la remodelación del sistema de riego Los Maitenes, tambo y fábrica de quesos.

Con relación al resto de los proyectos, se destaca la interconexión eléctrica de Villa La Angostura, el nuevo hospital, el centro cultural, la ampliación del Registro Civil y pavimento para Aluminé. También un hospital para Añelo (que tiene previsto financiación con fondos de Nación), pavimento y los nuevos edificios de la Comisaría 10 y del Municipio, entre otras obras.

Debaten los Ticafo en la Legislatura

Se analizarán dos pedidos de informe y documento de balance.

Neuquén > Los Títulos para la Cancelación de Deudas y Financiamiento de Obras (Ticafo) serán el tema principal de debate en la reunión de hoy de la Comisión de Hacienda de la Legislatura. En el encuentro, los diputados analizarán un balance que presentó el Ejecutivo hace un mes y dos presentaciones del PJ para exigir mayor información sobre las 200 construcciones comprometidas con los bonos. La comisión que preside Daniel Baum (UP) tratará en primer término una presentación del legislador peronista Sergio Rodríguez de principios de este año, en la que se exige al Ministerio de Economía y Obras Públicas que informe el nivel de avance en la colocación de los Ticafo.

Tiempo después de que ingresara a la Cámara este proyecto, el gobernador Jorge Sapag remitió un balance parcial sobre la utilización de los bonos, tal como prevé la ley que aprobó el endeudamiento. Sin embargo, Rodríguez reiteró luego su solicitud de información con una segunda presentación, en la que pide detalles sobre la ejecución de obras hídricas.

En el segundo proyecto, que también lleva la firma de diputados de la UCR y el IEUP, se requiere al Ejecutivo que precise los plazos de las obras a financiar con los bonos, en particular los nexos del canal Mari Menuco que abastecerán de agua a Centenario.