Tal como se viene anunciando, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, seguramentente junto a su ministro de Hacienda, Pablo López, presentará hoy la oferta de reestructuración de la deuda provincial por más de 7.100 millones de dólares.

Según se pudo saber, propondrá, al igual que lo hizo la administración nacional, quitas de capital y un período de gracia sin realizar pagos. “El martes haremos una propuesta concreta”, anunciaba en diálogo con C5N, y confiado añadía que “hay respaldo externo y apoyo de sectores de la Provincia a una reestructuración que permita salir de este lío”.

Y aprovechaba a su vez para pegarle a su antecesora, María Eugenia Vidal. "La deuda es impagable, fue una decisión espantosa haber tomado esa deuda", y resaltaba que "esta situación se planteaba antes del coronavirus, que destruyó todo lo escrito; nadie sabe cuándo va a terminar esta situación epidemiológica y económica".

En el mismo sentido de preocupación señalaba también que "la situación económica que deja ya por este mes largo (de aislamiento) va a ser difícil de remontar". "Tenemos que tratar de que no funda una empresa", dijo Kicillof, quien insistió que "es difícil prever lo que va a seguir pasando".

Unos días atrás, especificamente sobre el tema deuda, el mandamás señaló que la Provincia “ya hizo el análisis de sostenibilidad” y que ahora “va a venir una propuesta de diferentes bonos que le vamos a pedir a los acreedores para que tomen, a cambio de los que tienen, porque la Provincia tiene una deuda que es impagable”.

Además, aclaró que su oferta estará “absolutamente en línea” con la que presentó la semana pasada el presidente Alberto Fernández, aunque en el caso de la Provincia el volumen a renegociar es de apenas el 10% que la deuda nacional de dólares.

A principios de abril, la Provincia dio a conocer los lineamientos para lograr la sostenibilidad de la deuda pública provincial. Allí se delimitó la reestructuración a los bonos bajo legislación extranjera, que suman 7.148 millones de dólares. 

LOS BANCOS ASISTENTES

El 9 de marzo pasado, el Ministerio de Hacienda y Finanzas anunciaba la selección de Bank of América y Citi para asistir a la Provincia en el proceso que busca dar sostenibilidad a la deuda pública provincial regida por legislación extranjera. Según precisó en un comunicado, no obstante, la designación “queda sujeta a la contratación en cumplimiento de los requisitos administrativos”.

Asimismo, desde la Provincia contrataron a D.F. King como Agente de Información, mientras se “continúa avanzando en el proceso de identificación de tenencias con el fin de poder establecer un canal de comunicación directo con el mayor número de tenedores posibles”.

A comienzos de febrero, tras una larga negociación, el gobernador Axel Kicillof anunciaba el inicio de un proceso de reestructuración de la deuda en moneda de reestructuración de la deuda en moneda extranjera tras perder la puja con los tenedores del Bono BP21. “El esquema de la deuda de la Provincia, que viene de la gestión anterior, la pone en una situación de insostenibilidad. Es impagable por los montos y los plazos", señalaba. 

LO GRUESO DE LA OFERTA NACIONAL

El presidente Alberto Fernández presentó junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, los términos de la oferta del canje de la deuda pública externa, que contempla un período de gracia de tres años y una quita en términos de pago de capital de 3600 millones de dólares, con una reducción de intereses del orden del 62%.

"Proponemos cambiar la estructura de bonos por otra que implique un período de gracia de tres años. No se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022, se pagaría un cupón promedio de 0,5% en 2023 y esas tasas irían creciendo hasta niveles que son sostenibles”, explicó el minitro y precisó que “el interés promedio que pagaría la Argentina es de 2,33%.

A su vez specificó que “la propuesta conlleva mayor reducción de intereses que de capital. "Se da una reducción de capital de 3600 millones de dólares, es decir, una quita del 5,4% sobre el stock de deuda y una reducción del pago de intereses de 37.900 millones, que equivale a una quita del 62%”.