Coca-Cola Femsa (KOF) anunció hoy la colocación de bonos por US$ 2.150 millones de dólares en los mercados internacionales. La propia Coca-Cola FEMSA remitió un comunicado a la Bolsa mexicana donde aclaraba que colocó con éxito tres series de bonos (notas senior) denominados en dólares.
La primera serie se lanzó con un valor de US$ 1.000 millones de dólares; su plazo de vencimiento es de cinco años y otorgará un rendimiento de 105 puntos base sobre el bono de referencia del Tesoro estadounidense (cupón de 2,375 %).
La segunda serie fue de US$ 750 millones de dólares a un plazo de 10 años y un rendimiento de 135 puntos base sobre el bono similar del Tesoro estadounidense (cupón de 3,87 %).
Por último, el tercer tramo ascendió a US$ 400 millones a 30 años y con rendimiento de 155 puntos base sobre el bono similar del Tesoro, (5,25 %).
Calificación financiera
En el mismo comunicado se expone que la oferta fue suscrita por los inversionistas en "múltiples veces": Moody’s la calificó como A2, Standard & Poor's como A- de y Fitch Ratings como A.
Además, aclara la nota que los beneficios de la colocación se usarán con fines corporativos generales, entre ellos refinanciar la deuda -con esta emisión, la deuda incrementa su vida promedio de 4,1 años a 7,9 años.
La deuda de corto plazo (al cierre del mes de septiembre) fue de US$ 934,5 millones, mientras que la deuda de largo plazo llega a los US$ 3.879 millones.
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