Pese a los avatares que sufre el canje de la deuda nacional en default, el Gobierno de Córdoba confía en que Argentina vuelva a tener acceso en el corto plazo al mercado de capitales y aceleró el trámite para la segunda emisión de los títulos Boncor 2018, que ratificó en 350 millones de dólares y que aspira a colocar a nivel internacional y a una tasa que no supere el 10 por ciento.

Por esa razón, el ministro de Finanzas, Ángel Elettore, permanece en Nueva York ultimando los aspectos burocráticos de la emisión, mientras que Alejandro Henke, director Ejecutivo del Banco de Córdoba, retornó ayer del mismo lugar.

No obstante, el Gobierno desmintió que esas gestiones supongan también la búsqueda internacional de fondos para la capitalización del Banco de Córdoba y para el financiamiento de la central térmica que Epec construye en Pilar.

El secretario general de la Gobernación, Ricardo Sosa, aseguró que los recursos para pagar esa obra de Epec surgirán de la emisión de otro título por 300 millones de dólares, pero que ya existe un preacuerdo para que sea tomado en su totalidad por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), entidad que ya prestó parte de ese dinero. Su acreencia tomaría ahora la forma de un título.

"La central de Pilar se solventará mayormente con un título que tomará Anses y que se pagará con la energía que la propia central le venderá a Cammesa", indicó Sosa.

En igual sentido se pronunció Mario Cúneo, presidente del Banco de Córdoba. "Sería una locura que la Provincia saliera en paralelo con la emisión de tres títulos de deuda a buscar 850 millones de dólares al mercado internacional. Lo que está en marcha es la segunda emisión del Boncor, porque pretendemos salir a colocarlo inmediatamente después de que se resuelva el canje nacional de deuda", indicó.

Cúneo negó que hoy sea una prioridad la búsqueda de financiamiento para capitalizar al Banco de Córdoba. "El banco necesita financiamiento adicional, es obvio. Pero hoy la prioridad es financiar la obra pública provincial y no hay siquiera un proyecto para emitir títulos de deuda para el banco", indicó el funcionario.

Al 31 de diciembre de 2009, el stock de deuda provincial era de 9.602 millones de pesos. Si a esa cifra se le suma la proyección de intereses, lo que los cordobeses deberán pagar en esta década ya supera los 11 mil millones de pesos.

Si el Gobierno de Juan Schiaretti obtiene todo el financiamiento que espera en 2010, a fines de este año la Provincia habrá incrementado su deuda en casi mil millones de dólares. No obstante, casi todos esos planes de financiamiento son inciertos aún.

10 por ciento es la tasa esperada

Como máximo, ese es el nivel que esperan pagar los negociadores oficiales por los 350 millones de dólares en Boncor que la Provincia pretende colocar en los bancos de Estados Unidos.

1.000 millones de dólares

Es el financiamiento aproximado que busca el Gobierno en 2010. La cifra incluye la segunda emisión de Boncor, el crédito para los municipios, la emisión de títulos para financiar la central de Pilar de Epec y el endeudamiento ya autorizado para la construcción de gasoductos.

U$S 350 millones. Totalizará la segunda emisión de Boncor, que el Gobierno espera colocar en el mercado internacional después de que la Nación complete el canje de deuda.

U$S 70 millones. Es el financiamiento que Schiaretti le prometió a los intendentes para solventar obra pública. A la deuda la contraerá la Provincia.

U$S 300 millones. Necesita la Provincia para solventar la Central Pilar de Epec, que estará lista en 90 días. Se analiza la emisión de un título que sería tomado en su totalidad por la Anses y que se pagaría –según el Gobierno– con la venta de energía generada en Pilar a Cammesa.

$ 1.370,5 millones. Espera obtener el Gobierno del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil para la construcción de gasoductos. El endeudamiento, que equivale a unos 350 millones de dólares, ya fue autorizado por la Unicameral.