Pan American Energy (PAE) Sucursal Argentina, la segunda productora de petróleo y gas del país, está lanzando una emisión de obligaciones negociables en dos clases por un valor nominal de hasta $ 400 millones, ampliables en su conjunto hasta 600 millones de pesos (aproximadamente US$ 100 millones).

La emisión, que se realizará bajo la legislación argentina, forma parte del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables de Pan American Energy Sucursal Argentina por US$ 1.100 millones, por un plazo de cinco años, aprobado el pasado 10 de octubre por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Las ON serán de dos clases denominadas en pesos: una con vencimiento a 18 meses, por un valor nominal de hasta $ 150 millones, y la otra con vencimiento a 36 meses, por un valor nominal de hasta $ 250 millones, ampliables hasta un máximo total conjunto de $ 600 millones. Ambas contarán con una tasa de interés variable (BADLAR más un margen). La subasta pública se llevará a cabo el próximo lunes 11 de noviembre de 2013. El monto mínimo de inversión será de 1.000 pesos.

PAE confía en que la emisión concitará el interés de inversores institucionales, compañías de seguros, fondos comunes de inversión y personas físicas, constituyendo una excelente alternativa para inversores y ahorristas. La empresa destinará los recursos obtenidos a financiar parte de sus inversiones por aproximadamente 1.000 millones de dólares, destinadas a sus actividades de exploración y producción de petróleo y gas en Chubut, Santa Cruz, Salta y Neuquén, y a refinanciar pasivos.

Para esta emisión de ON, PAE ha cerrado acuerdos con los bancos Galicia, Itaú y HSBC, que actuarán como organizadores y agentes colocadores.

Medio ambiente

A principios de noviembre se conoció la clausura del Repositorio PC-1.200, ubicado en el yacimiento Piedra Clavada de PAE, “por reincidencia en violación al Anexo X de la Ley de Residuos Peligrosos 2.567, al no respetar la cláusula de exclusividad para el acopio y tratamiento de suelos empetrolados, atento a que en estos recintos sólo se pueden acopiar para su posterior tratamiento suelos producto de derrames o piletas de pozos mal saneadas oportunamente”.

La Opinión Austral pudo conocer, por fuentes cercanas a la empresa, la disconformidad de la misma con dicha inspección, ya que aseguran que al momento de la misma “los contenedores no contenían residuos peligrosos, sino petroleros, los cuales se encontraban a la espera del ingreso al recinto contiguo al repositorio de un tanque con capacidad suficiente para alojar este material”. Y aseguraron que la zona de tratamiento de suelos se encuentra separada físicamente del recinto de acopio de residuos peligrosos por un muro de suelo, de manera de tener controlado el acopio de contenedores.

Además se señaló que no existe en Santa Cruz la disponibilidad de tecnologías que garanticen el tratamiento completo de los barros oleosos, otorgando al generador certificados de disposición final. Cuestión que desde el año 2002 PAE estaría tratando de gestionar por medios de operaciones de recuperación, a través de distintos procesos, pero dicha gestión “ha sido rechazada” por la dirección provincial de Medio Ambiente, recalcaron las fuentes empresariales.

Sobre el pozo clausurado, remarcan que el mismo estaba parado y sin instalación debido a que fue intervenido, precisamente para llevarlo a condición segura. Y hoy el mismo, pasado los procesos, está ya en condiciones de iniciar las maniobras de abandono definitivo que la empresa concretará en breve.