El gobierno de la Provincia lanzó ayer una nueva oferta pública de bonos para los mercados internacionales, en una operación que según se anunció oficialmente alcanzó una cifra de 750 millones de dólares, aunque se recibieron ofertas por más de 2.750 millones de esa moneda.

El título emitido estuvo destinado exclusivamente a mercados extranjeros, con un plazo de cancelación de diez años, amortizable en los últimos tres, y una tasa de interés del 11,25 por ciento.

La operación, similar a la que concretó el ministerio de Economía bonaerense en septiembre pasado, cuando logró la primera colocación de bonos provinciales en el extranjero, fue liderada en esta ocasión por los bancos de inversión Bank of America-Merrill Lynch y Deustche Bank.

En los próximos días se dará a conocer la distribución geográfica y por tipo de inversores con que se plasmó la operación.

El interés que pagará la Provincia en esta ocasión resultó levemente menor a la colocación internacional efectuada en septiembre último. En esa oportunidad, el gobierno bonaerense colocó 550 millones de dólares a un plazo de cinco años y con un tasa que se ubicó en 11,75%.

Luego, un mes después, decidió reabrir la colocación, tomando 250 millones adicionales, que tuvieron un rendimiento de 11,5%.

Según informó ayer el titular de Economía provincial, Alejandro Arlía, el monto obtenido en esta operación "permitirá realizar inversiones previstas en materia de educación, salud, inclusión social, desarrollo productivo y seguridad ciudadana".

"Estamos dando inicio a la ejecución del Programa Financiero del año 2011, conforme lo establecido en el Presupuesto General de la Provincia, votado por nuestra Legislatura" señaló Arlía.

En efecto, el Presupuesto 2011 sancionado por las cámaras provinciales contiene una autorización para que el gobierno bonaerense pueda tomar deuda por unos 8.700 millones de pesos, aunque ese monto luego fue ampliado a unos 10.300 millones para financiar incrementos de fondos para municipios y seguridad tal como reclamaron los legisladores opositores.

De acuerdo al programa previsto por la Provincia para este año, las operaciones de crédito público incluirán la colocación de bonos en el mercado nacional y en el exterior, la toma de préstamos de organismos y bancos internacionales y la emisión de letras.

TASAS

El bono fue colocado ayer con una tasa que se ubicó en el 11,25%, levemente inferior a la de la colocación efectuada en septiembre del año pasado, del 11,75, pero superior a la de octubre de 2011, del 11,5%.