Según información proporcionada por el Ministerio de Hacienda neuquino, a octubre se cancelaron 458 millones de pesos, de una deuda para este ejercicio de $540 millones.

De lo pagado, 202 millones corresponden a vencimientos de los títulos Tidepro, emitidos en 2007 durante la gestión de Jorge Sobisch, de los cuales en octubre se saldó la última cuota de este año de 50 millones de pesos.

El resto de la deuda pagada hasta el momento está compuesta por compromisos con el Estado Nacional y con organismos internacionales de crédito, como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La ausencia de mecanismos financieros que le permitan a la provincia refinanciar sus deudas se debe, en primer lugar, a la desaparición de la figura del Programa de Asistencia Financiera (PAF) -al que adhirió Neuquén en 2008 y 2009– debido a que estos recursos, provenientes de los ATN, fueron reasignados por el gobierno de Cristina Fernández al Programa Federal de Desendeudamiento, que posibilita a las provincias tener un plazo de gracia de dos años para el pago de deudas contraídas con el Estado central y una refinanciación a 20 con una tasa del seis por ciento.

Justamente, este es el otro mecanismo de refinanciación de deuda al que Neuquén tampoco accedió debido a los conocidos litigios que se mantienen con el Estado nacional y que resultan el único impedimento para la firma del convenio. De hecho, la vicegobernadora Ana Pechen informó este miércoles que el gobernador Jorge Sapag estuvo en Buenos Aires, entre otras cosas, para abordar este tema sobre el cual todavía no se obtuvieron resultados favorables concretos.

De haberse firmado el convenio con Nación en mayo (mes en el que se lanzó el plan), la provincia habría evitado erogar hasta el momento –según los números que maneja la cartera que conduce Esther Ruiz- unos 95 millones de pesos.

A la espera de los Ticap

Frente a este panorama, la alternativa más concreta que manea el gobierno neuquino para hacer frente al pago de su deuda pública es la emisión de los nuevos bonos Ticap por 200 millones de dólares, a los que ahora se agregaron otros 50 millones más de la misma moneda que serán destinados obra pública. Respecto de los 200 millones, que es lo que será derivado a la cancelación de pasivos, la medida ya cuenta con la aprobación de la Legislatura pero todavía no está definida la entidad o grupo financiero que se hará cargo de la colocación de los títulos.

La elección saldrá de entre cinco propuestas financieras, de las once que se habían presentado originalmente. Ellas son las de Barclays-Puente Hnos; Deutsche Bank-Banco Galicia; Citi-Macro; UBS y Bank of America-Merrill Lynch.

El Banco Provincia de Neuquén (BPN) actúa como asesor en la elección del grupo o entidad para esta operación que quedará definida en estos días.