Desde los Estados Unidos, el intendente Ramón Mestre dio a conocer este jueves que logró la colocación de un bono de deuda en el mercado internacional por 150 millones de dólares, o sea unos 2.250 millones de pesos, los que pretende utilizar para la realización de obras y refinanciar endeudamientos, en el marco de los proyectos que promete realizar bajo el Plan de Recuperación Histórica de Córdoba.

"Esto constituye un nuevo hito en el Programa Financiero del Municipio en el mercado de capitales, ya que lo convierte en el primer municipio del país y el segundo en Sudamérica en alcanzar este objetivo", se describió en el comunicado que se envió desde la Municipalidad. 

El bono tiene un plazo de ocho años y se amortizará en tramos iguales en 2022, 2023 y 2024; mientras que los cupones de interés serán pagados de manera semestrales. 

"Es muy importante lo que hemos logrado porque nos permite continuar con las obras que estamos llevando adelante, continuar con las inversiones con recursos propios y otros para mejorar la calidad de vida de los vecinos", dijo Mestre desde las calles de Nueva York, donde se filmó para dar cuenta de esta colocación para futuras obras.

Si bien se explicó desde el municipio que hubo interés en la banca internacional por una toma mayor de fondos, hasta de 533 millones de dólares, se colocaron finalmente 150 millones de dólares, con una tasa del 7,87 por ciento, que era el monto máximo a endeudarse autorizado por el Concejo Deliberante. 

¡Buen noticia para Córdoba! Los Bonos de Deuda que hemos emitido van a permitir seguir recuperando con obras la infraestructura de la ciudad pic.twitter.com/x5G9xUSWKo

— Ramón Mestre (@ramonjmestre) 22 de septiembre de 2016

En esta operación, el Banco Municipal de Rosario actuó como el organizador de la colocación y el Banco Santander fue el "estructurador" de la transacción.

Las agencias Fitch y Moody´s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A, que se encargan de realizar calificaciones crediticias ubicaron por primera vez al municipio como "emisor en escala global", con las notas B3 y B, respectivamente, lo que lo habilitó al Gobierno de Mestre a avanzar en la colocación de deuda.

Para esto, el municipio tomó el asesoramiento de la firma Estructuras y Mandatos S.A., que trabaja en asesoramientos bursátiles.