La próxima semana comenzarán a ingresar al tesoro provincial los 260 millones de dólares obtenidos en el mercado internacional para reprogramar deuda y financiar obras. Si bien aún no se informó a través de qué bancos se realizó la operación, se anticipó que la tasa de corte obtenida es del 8%, la menor que una provincia obtuvo en los últimos tiempos, incluso por debajo de los valores de referencia en las operaciones del gobierno nacional.

También se reveló que la demanda cuadruplicó la oferta que realizó la provincia, con interesados por hasta 1.100 millones de dólares en la emisión, que no fue abierta sino que se negoció directamente con un grupo de inversores extranjeros. Para eso, un grupo integrado por la ministra de Hacienda, Esther Ruiz, el presidente del Banco Provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, y el secretario de Recursos Naturales, Guillermo Coco, realizó una gira de cinco días que incluyó Boston, Nueva York y Londres. Ayer, junto a la mesa chica del gabinete provincial -se sumaron Zulma Reina, Rodolfo Laffitte y Leandro Bertoya- presentaron los resultados de las negociaciones.

Los bonos Ticap comenzarán a pagarse en cuatro meses: durante dos años sólo se afrontarán vencimientos trimestrales por intereses, equivalentes a casi 5 millones de pesos por cuota; luego se sumarán las amortizaciones de capital, en 33 cuotas hasta el 2021.

La ministra de Hacienda aseguró que el dinero permitirá un desahogo financiero al tesoro, en tanto que permitirá levantar vencimientos por créditos internos -118 millones de pesos en letras del tesoro vendidas a la Fiduciaria Neuquina, entre otros financiamientos- y servirá para afrontar los pagos de otros bonos, los Tidepro, emitidos durante el último gobierno de Jorge Sobisch. De este título aún resta pagar 130 millones de dólares -se emitieron 250- y el dinero de los Ticap, obtenido a una tasa de interés menor, permitirá afrontar los vencimientos sin tener que recurrir a recursos corrientes del tesoro provincial. La ecuación que presentó el gobierno indica que, en lugar de pagar los 130 millones hasta el 2014, a una tasa anual del 8,65%, se pagarán en un plazo mayor y a un menor costo financiero.

El resto de los fondos obtenidos por los Ticap, otros 130 millones de dólares, estará destinado a obras -la electrificación de Villa La Angostura- y a devolver el dinero que la Fiduciaria Neuquina y otros entes del Estado prestaron para pagar los primeros dos años de vencimientos de los Tidepro.

La colocación fue acordada con los inversores y los bancos, pero resta el visto bueno del gobierno nacional. Es un requisito de la ley de responsabilidad fiscal, que se saldaría a más tardar la próxima semana.

La comparación inmediata revela que Buenos Aires colocó 250 millones de dólares a una tasa del 11,25% en enero, mientras que Chubut, por una suma menor (150 millones), lo hizo al 9,66%.