La administración provincial concluyó la colocación de la Serie II de Títulos de deuda por u$s 94,5 millones, superando ampliamente la suscripción respecto de los u$s 50 millones inicialmente ofrecidos, a una tasa de interés del 8,95%, inferior en 55 puntos básicos a la de la Serie I. “Con esta emisión la Provincia continúa posicionada como uno de los emisores subsoberanos líderes en el mercado de capitales”, afirmaron desde Casa de Gobierno.

El total de ofertas recibidas ascendió a u$s 124,5 millones, no haciendo lugar a ofertas por u$s 30 millones por encima del monto total autorizado a la Provincia. Cabe recordar que la Legislatura autorizó el endeudamiento hasta u$s 200 millones; cifra que se colocó en dos etapas: u$s 105,5 millones en julio pasado y el resto, ayer.

Los títulos se amortizarán íntegramente al vencimiento y pagarán servicios de interés a una tasa fija del 8,95% nominal anual el 18 de mayo y 14 de noviembre de 2013; los cuales fueron calificados “raA-2”y serán integrados en pesos el 19 de noviembre próximo.

El Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) actuó como organizador y co-colocador, en tanto que Puente fue el organizador y colocador principal (bookrunner) de la emisión.

Los recursos serán utilizados para continuar con la ejecución de obras de las autovías Córdoba-Río Cuarto y Córdoba-San Francisco.

“El éxito de la colocación a la que concurrieron una gran diversidad de inversores, entre los cuáles se encuentran clientes corporativos, banca privada e inversores institucionales de todo el país, demuestra la gran receptividad e interés que despiertan los instrumentos linkeados al dólar e integrables en pesos, así como la correcta lectura de los colocadores para compatibilizar los intereses entre inversores y emisores”, explicaron desde Puente. Subió la recaudación. Por otra parte, la recaudación alcanzó en el mes de octubre los $ 2.134 millones, superando en un 35% el ingreso correspondiente al mismo mes del año 2011, de acuerdo a la información difundida por el Ministerio de Finanzas de Córdoba.

Según las cifras oficiales, la recaudación de impuestos provinciales fue de $ 769 millones, lo que representa un incremento de 27,6% respecto a los $ 603 millones de octubre de 2011. Por coparticipación federal e impuestos de origen nacional, la recaudación ascendió a 1.365 millones, con un crecimiento de 39,7 puntos porcentuales.