Buscaba $ 50 millones de fondos en el mercado de capitales, recibió ofertas por $ 78 millones y se adjudicaron $ 71,8 millones a una tasa muy conveniente. Con las dos emisiones suman unos $ 105 millones.
Ayer, colocó la emisión de Letras del Tesoro por un valor nominal total de $ 71.835.000, la cual fue organizada y colocada por Puente y Banco de Córdoba (Bancor) en el marco de la Serie II del Programa de Letras del Tesoro de la Provincia.
Las órdenes recibidas por las colocadoras representan una sobresuscripción de más del 50%, habiendo recibido el doble de ofertas que la última licitación en diciembre.
Se recibieron órdenes por más de $ 78 millones a diferentes tasas, pero se terminaron aceptando por casi $ 72 millones, según explicó a LA MAÑANA Gonzalo Vallejos, director de la Banca de Inversión de Puente.
La cifra superó también la intención del gobierno de Córdoba de licitar $ 50 millones.
Las Letras del Tesoro están conformadas por tres clases con vencimiento a 55 días (24 mayo), 182 días (28 de setiembre) y 245 días (30 de noviembre) y amortización al vencimiento.
La Clase 1 fue emitida a descuento, mientras que las Clases 2 y 3 pagarán interés variable en base a la tasa Badlar Bancos Privados, que es del 12,6%, más el margen aplicable resultante de la licitación. Tanto desde Puente como fuentes gubernamentales destacaron la tasa de interés lograda, ya que a fines del año pasado rozaba el 20%.
En la Clase 1, emitida a descuento, se adjudicaron ofertas por
$ 9.430.000 a una tasa fija del 13,15%. El valor a licitar era de
$ 10 millones, se recibieron órdenes por $ 14,4 millones y se adjudicaron cuatro ofertas por poco más de $ 9,4 millones.
Por su parte, la Clase 2 fue emitida a la par y se adjudicaron ofertas por $ 40.405.000 a tasa Badlar Bancos Privados más el 2,50%. Se registraron 21 ofertas por $ 41,1 millones y la Clase 3, emitida a la par, obtuvo ofertas por $ 23,5 millones, de las cuales se adjudicaron $ 22 millones a Tasa Badlar Bancos Privados más 2,95%. La adjudicación se realizó a través de la subasta holandesa.
Más de $ 100 millones
Si se contabilizan las dos emisiones de Letras, la administración de José Manuel de la Sota obtuvo unos $ 105 millones gracias al mercado de capital; una cifra que no es tan importante en base al volumen de recaudación, pero marca el termómetro y un voto de confianza para el gobierno cordobés. Cabe recordar que el 28 de diciembre pasado, se realizaba el debut en este mercado a través de la licitación de las Letras del Tesoro por casi $ 33 millones; casi 13 millones más que la cifra original.
La incursión en el mercado de capitales forma parte de un proceso más amplio: el 5 de noviembre pasado fue publicado en el Boletín Oficial de Córdoba el decreto por medio del cual el Poder Ejecutivo previó una emisión de Letes por
$ 830 millones.
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