Se trata de los Ticap. En un principio se iban a utilizar para canjear los títulos Tidepro, pero ahora se buscará asegurar la refinanciación de vencimientos de deuda pública de los próximos tres años.
Así lo informó a este diario la ministra de Hacienda de la provincia, Esther Ruiz, quien precisó que para ello se hizo contacto la semana pasada con ocho bancos internacionales, con el BPN actuando de asesor, para evaluar la mejor opción.
Las entidades financieras consultadas fueron Santander Río, Barclays, JP Morgan, Credit Suisse Frances, Deutsche Bank, Banco de Valores y el Citi, entidad esta última que funcionó como operadora de los Tidepro.
“Les acercamos la ley que autoriza estos bonos a bancos de primera línea para que analicen el tema, la semana que viene o la otra se les pedirá una cotización”, señaló la funcionaria.
Ruiz dijo que si bien el objetivo es lograr los menores costos posibles, lo que se tendrá muy en cuenta es el posicionamiento en el mercado del banco elegido, para que los bonos puedan tener una buena aceptación. “El BPN recomienda no hacer licitación, sino una compulsa. Hoy el mercado está interesante porque las tasas están bajas”, indicó.
La titular de Hacienda explicó que la refinanciación de los vencimientos de deuda pública que la provincia implementó en 2008 y 2009 mediante el ingreso al Plan de Asistencia Financiera de Nación (PAF) ya no podrá concretarse en el futuro, debido a que esos fondos, provenientes de ATN, fueron destinados al Programa Federal de Desendeudamiento para las Provincias, donde Neuquén aún no acordó su ingreso. Por esta razón, estimó que los Ticap “servirán para refinanciar deuda por tres años desde 2011 en adelante”. La legislatura aprobó en diciembre de 2009 el proyecto de ley que autoriza la emisión de los nuevos bonos, norma que entró en vigencia en enero de este año a partir de su publicación en Boletín Oficial.
Según el Artículo 1º de esta ley, el objetivo de la emisión es el canje voluntario a los tenedores de los Tidepro “que a la fecha no hayan sido rescatados”, pero se aclara que eventualmente, si a criterio del poder Ejecutivo las condiciones de mercado son favorables, también se podrán ofertar los Ticap “al público inversor en general”.
Los nuevos títulos, al igual que los anteriores, están garantizados con los recursos provenientes de las regalías hidrocarburíferas, tienen un plazo máximo de diez años a partir de la fecha de su emisión con una tasa de interés que podrá ser fija o variable y no podrá superar en cuatro puntos porcentuales anuales la tasa que rindan los títulos similares emitidos por el Estado nacional. “El objetivo también es logar al menos un año y medio de gracia”, manifestó Ruiz.
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