El gobernador Jorge Capitanich encabezó el lanzamiento del instrumento financiero de corto plazo por 120 millones de pesos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde estuvo acompañado por el presidente de la Comisión Nacional de Valores Alejandro Vanoli.
La Fiduciaria del Norte y Puente Hermanos Sociedad de Bolsa presentaron hoy en la sede bursátil bonaerense la Serie I, por hasta 40 millones de pesos, que podrá suscribirse hasta el viernes próximo. El primer mandatario chaqueño destacó la importancia de articular lo público con lo privado, para encarar diversos proyectos de envergadura que se venían postergando desde hace más de 15 años y que, en materia energética, exigirán 2.000 millones de pesos en los próximos cuatro años.
De esta manera, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco como organizador, Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial, como fiduciante, y la Fiduciaria del Norte S.A. como ente fiduciario, presentaron el Fideicomiso Financiero de Infraestructura Eléctrica que permitirá a la Provincia continuar con el desarrollo eléctrico y la ejecución de obras destinadas a aumentar la capacidad de transmisión y distribución de energía, en el marco de un plan de inversiones de 2.000 millones de pesos.
DETALLES DE LA SERIE EMITIDA
En la exposición en la Bolsa de Comercio, se explicaron los términos de la Serie I de dichos valores, por hasta 40 millones de pesos, que se encuentra actualmente en trámite de autorización de oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores y de cotización en la Bolsa.
Al respecto, se detalló la participación de Puente Hermanos Sociedad de Bolsa S.A. como colocador principal y del Nuevo Banco del Chaco S.A. como sub-colocador, en adición a su rol de agente de cobro. Deloitte & Touch Corporate Finance, asesor financiero, también actuará como agente de control y revisión del fideicomiso. El asesoramiento legal fue prestado por la firma Nicholson & Cano.
Los valores de deuda de la Serie I devengarán una tasa de interés equivalente a la tasa Badlar Bancos Privados más un spread de 400 puntos básicos, con un mínimo de 14 por ciento y máximo de 24 por ciento. Su calificación es “A3.ar” por Moody´s Latin America y “A” por Evaluadora Latinoamericana.
Acompañaron al gobernador en el lanzamiento el vicepresidente de Secheep Marcos Verbek; Patricio Fiorito, presidente de Fiduciaria del Norte S.A.; Federico Tomasevich, titular de Puente Heranos Sociedad de Bolsa S.A.; y Fernando Pesci, gerente de Banca de Inversión de Puente Hermanos Sociedad de Bolsa S.A.
INSTRUMENTO FINANCIERO DE CORTO PLAZO
El Fideicomiso Financiero de Infraestructura Eléctrica es un instrumento financiero de corto plazo, con una maduración promedio levemente superior a un año, que se destinará exclusivamente a solventar obras de infraestructura energética por un monto de hasta 120 millones de pesos, en una o más series. Busca obtener anticipadamente recursos para el pago de las obras de infraestructura y ofrecerlos de forma privada o mediante oferta pública.
La primera serie, por hasta 40 millones de pesos, podrá suscribirse hasta el viernes próximo. Por sus características, en Puente Hermanos confían en que las ofertas superarán largamente este llamado antes de esa fecha. Vencerá el 15 de abril de 2013 y se amortizará mensualmente a partir del 15 de febrero 2011, con un interés que surgirá de aplicar la tasa de referencia Badlar más 400 puntos básicos anuales, con un piso de 14 por ciento anual y un máximo de 24 por ciento nominal anual.
Otro de los puntos atractivos de la emisión es que no sólo cuenta con un fondo de reserva invertido en una entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina, sino también con un activo determinado por el cobro de un cargo mensual a los actuales usuarios de energía eléctrica, que recauda tres millones de pesos por mes y ya tiene un activo de más de 20 millones de pesos.
DESTINO DE LOS FONDOS
El gobernador Jorge Capitanich recordó que, a través del decreto 2634/09 del 30 de noviembre de 2009, fue autorizada la creación del Fideicomiso Financiero con el objetivo de lograr el desarrollo de proyectos de obras de infraestructura destinados a aumentar la capacidad de transmisión y distribución de energía a ser desarrollados en la Provincia de Chaco, “un desafío que exige una fuerte inversión económica", según destacó.
“La realización de dichas obras de infraestructura persigue la finalidad de conectar a nuevas localidades provinciales y mejorar sustancialmente, en calidad, costo y cantidad, el servicio de energía eléctrica que reciben los usuarios finales – rurales y urbanos - del sistema interconectado provincial”, explicó el gobernador.
“La construcción de estas obras de infraestructura permitirá a la prestataria del servicio, Secheep, mejorar notablemente su ecuación económica como consecuencia del reemplazo de infraestructura deteriorada y obsoleta, la disminución de pérdidas de energía y la eliminación de puntos de generación en sistemas aislados de costoso mantenimiento y producción, por la incorporación de instalaciones nuevas y la mencionada interconexión de localidades ubicadas en zonas alejadas de los grandes centros urbanos", puntualizó finalmente.
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