Ante unos 700 asistentes, destacándose las presencias del ex presidente de la Nación Eduardo Duhalde y de dirigentes políticos como Francisco De Narváez, Graciela Camaño, Jorge Busti y Adolfo Rodríguez Saá, además del empresariado argentino como Sebastián Eskenazi (YPF), Javier Madanes Quintanilla (ALUAR) y Mario Calafell Loza (PAE), el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, presidió ayer en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la presentación de la colocación del “Fideicomiso Financiero Chubut Regalías Hidrocarburíferas Serie 1”.
El fideicomiso presentado por Das Neves, fue considerado por Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, como “un producto que en el futuro va a ser muy importante para el engrandecimiento del país”, y además anticipó que por su trascendencia “va a ser copiado por otras gobernaciones”.
Asimismo y dada la trascendencia de la presentación efectuada, hoy a las 16 Das Neves se reunirá en Montevideo con el vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori, quien fue ex ministro de Economía del vecino país.
Gabbi, primero en hablar ante el colmado Salón de Actos ubicado en el 1º piso del histórico edificio de la Bolsa de Comercio, instó a los inversionistas presentes “a apoyar este producto” y remarcó que “sin inversión jamás habrá crecimiento y sin crecimiento sostenido no hay posibilidades de una gran Nación” por lo que señaló las posibilidades que se abren “al invertir en este producto”; momento en el que afirmó que “la Bolsa va a invertir en este producto, porque es razonable”.
Ante los presentes, entre los que se encontraban también el ex ministro de Economía de la Nación Martín Losteau, y el ex titular de la Casa del Chubut en París, Agustín Pichot; Jorge Sáez, gerente de Mercado de Capitales del Banco de Valores, explicó los detalles técnicos de la operatoria financiera y destacó que “esta estructura es la primera de este tipo que se coloca en el mercado internacional; es el primer fideicomiso de esta naturaleza”.
EQUILIBRIO Y ALTA CALIFICACION
Al cerrar el acto, Das Neves indicó que “vamos a transitar un camino de éxito”, acotando que esta operación “es a partir de una situación de equilibrio en la Provincia, lo que ha permitido una nota de la calificadora Moody’s más importante, que nos permite mirar al futuro con mucho optimismo”.
El gobernador dijo ante el calificado auditórium que el haber llegado a la concreción del fideicomiso “no es producto de la casualidad, sino del esfuerzo de todo un pueblo, cada uno trabajando en los suyo” y recordó la situación de quiebre en la que se encontraba el Banco del Chubut S.A. al inicio de su gestión. “El banco de todos lo tuvimos que reabrir, hoy es eso que se vio”, dijo en referencia a la proyección de un video que mostró el saneamiento y el crecimiento de la entidad.
Valoró Das Neves “el diálogo con todos los sectores” logrado en Chubut y la presencia del Estado atendiendo “las obligaciones indelegables”. Remarcó que “cuando se exhibe Chubut, los comentarios siempre dicen que es una provincia rica” y si bien dijo avalar esa teoría también aclaró que “eso es desde hace muchísimas décadas, el problema –afirmó– es si es rica para unos pocos o si a partir de decisiones políticas podemos implementar una provincia rica para el conjunto de la sociedad”.
Das Neves dijo que “si hablamos de distribución de riquezas, obviamente hablaremos de distribuir bienes y servicios. Si hablamos de igualdad de oportunidad, es llegar a cada uno de los rincones con educación”.
Los detalles
El fiduciante es la Provincia del Chubut y los organizadores el Banco de Valores S.A. y Banco del Chubut S.A.; siendo el fiduciario el Banco de Valores S.A. El monto del programa es de hasta un máximo de 300 millones de dólares, colocándose 50 millones de dólares en Argentina y 1.000 millones en el extranjero, en un primer tramo.
El plazo de este fideicomiso es de hasta 20 años y la primera serie de 150 millones de dólares será emitida a 10 años y la cotización de este título será en la Bolsa de Comercio en Buenos Aires, en el Mercado Abierto Electrónico y en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo.
Asimismo la provincia como fiduciante cede en carácter de venta un porcentaje de regalías correspondiente a un concesionario, en el primer caso Pan American Energy.
La calificación obtenida por los valores de deuda financiera (VDF) es la más alta posible en la República Argentina y en el plano internacional esa calificación estará -de acuerdo a lo anticipado- tres escalones más altos que los de Argentina. Sobre la tasa interés de los VDF la misma estará ubicada entre el 7,5% y el 8%”, significativamente menor a otros bonos en la República Argentina.
Obras programadas
Se finalizarán 2.000 viviendas y 4.000 mejoramientos habitacionales; cinco hospitales, 14 centros de salud y cuatro ampliaciones y refacciones. En educación se invertirá en 10 escuelas de nivel inicial, 13 de nivel primario, 13 secundarias, 3 especiales, 2 Centros de Formación Profesional, 6 salones de usos múltiples y gimnasios y 13 ampliaciones y refacciones en escuelas de distinto nivel.
En lo referente a seguridad las inversiones serán en 3 nuevas comisarías y una ampliación y refacción a lo que se suman 4 módulos de seguridad y una ampliación y refacción más el acceso de Arroyo Verde.
La programación en infraestructura urbana abarca a 140 cuadras de hormigón en travesías urbanas, accesos a distintas localidades, desagües cloacales, plantas de tratamiento, ampliación de plantas potabilizadoras y desagües urbanos.
En infraestructura básica de servicios se contemplan inversiones en renovación de líneas de energía, redes de gas y plantas de GLP, acueductos, protecciones contra inundaciones, mejoras en los sistemas de riego y aeródromos de El Maitén, San Martín y Río Mayo.
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