Así lo anunció ayer el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, al asegurar que "al final de esta semana lanzaremos la oferta, que abrirá la próxima semana".

Por la mañana, la Argentina ya había recibido la buena noticia de que Luxemburgo había aprobado la oferta, y sólo quedaba Italia, el país donde existen miles de pequeños ahorristas con bonos por unos 4.500 millones de dólares, y también donde, se estima, se encuentran los inversores más reacios a entrar en la operación.

Pero, por la tarde llegó la buena noticia de que también Italia se sumaba a la aprobación, y así dejó el camino allanado para que la Argentina concrete una nueva oferta a bonistas con títulos por unos 20.000 millones de dólares para intereses.

"Al final de esta semana lanzaremos la oferta que abrirá la próxima semana", aseguró el funcionario a la prensa.

Con estas aprobaciones, más la ya conocida autorización de la SEC de Estados Unidos, finalizan los trámites formales y la Argentina está en condiciones de abrir el swap.

Lorenzino indicó, además, que en paralelo al lanzamiento, funcionarios del ministerio de Economía iniciarán el "road show" para explicarle a inversores detalles de la operación. La gira prevé escalas en Nueva York, Londres, Paris, e Italia.

La Argentina anunció el jueves 15 de abril la reapertura del canje para los acreedores que no ingresaron a la operación de 2005.

BODEN 2012

Según informó el secretario de Finanzas, el Gobierno planea otro rescate de deuda para los tenedores del Boden 2012, con una oferta "atractiva", en especial, para los inversores que posean papeles por un monto elevado.

El Boden 2012 representa para Economía el vencimiento a afrontar más grande de cada año; en total quedan 6.800 millones de dólares pendientes de cancelación.

El primer pago de este año está previsto para el 3 de agosto por 2.200 millones de dólares y la idea de Economía es aliviar esos pagos con nuevas refinanciaciones.

Economía propondría a los tenedores de ese título un canje con títulos en dólares, bajo legislación de Nueva York, con vencimiento a nueve años.

Lorenzino dijo que espera viajar a Nueva York para comenzar la próxima semana las reuniones con inversores para promocionar el canje, es decir el road-show de la operación.

En cuanto a los títulos, en la oferta presentada en Luxemburgo no hubo sorpresas ni modificaciones respecto de la propuesta que el gobierno presentó a la Consob italiana, cuando sí sorprendió la introducción del pago en efectivo de parte de los intereses vencidos, lo que a su vez motivó que se demore unos días la aprobación del canje en los distintos reguladores.

Tras la apertura oficial, el 3 de mayo se iniciará efectivamente el canje y comenzará a correr el plazo para que los tenedores de bonos acepten la operación.