Neuquén > El gobierno neuquino recibió ayer once propuestas para la colocación de los nuevos Títulos de Cancelación de Pasivos (Ticap) en el mercado y en diez días quedará definida la entidad que se hará cargo de la operatoria.

En un encuentro que se realizó en la Casa de Neuquén en Buenos Aires y que fue encabezado por la ministra de Hacienda Esther Ruiz, quince entidades financieras -muchas en alianza- presentaron sus propuestas. Ellas son Santander Río; Itaú; Citi y Macro; Barclays y Puente Hnos.; Deutsche Bank y Banco Galicia; Banco de Valores y BCP Securities; UBS; HSBC; Jefferies; Bank of America y Merrill Lynch.

El Banco Provincia de Neuquén (BPN) actuará como asesor en la selección de la que sea considerada la oferta más conveniente. Ruiz confirmó que se emitirán 200 millones de dólares por una cuestión de mercado. “Es hasta chico el monto, hay provincias que han salido con 250, 500, y 700 millones”, dijo la funcionaria.

Señaló que las propuestas que se recibieron ayer surgen de la convocatoria realizada por el gobierno provincial “para que los propios bancos, que son los que tienen la experiencia en la colocación, nos den alguna indicación y en base a las presentaciones veremos cuál es la más conveniente”. Explicó que la convocatoria fue amplia para que sean los bancos los que sugieran las mejores opciones. “Puede llegar a ser canje, sin canje, con garantías de petróleo, garantías de gas; ahora nos vamos a quedar trabajando para ver qué es lo que nos proponen”, dijo.

“Estamos bastante ajustados con los tiempos”, sostuvo, en referencia a que el objetivo es que en diciembre se pongan los bonos en circulación. Sin embargo, indicó que una vez seleccionada la entidad colocadora “puertas adentro tenemos que comenzar a realizar tareas con Nación y con determinadas entidades por la colocación de bonos hacia fuera del país”.

Tidepro, el antecedente

Con relación con la recepción de los bonos por parte de los inversionistas, consideró que “van a ser bien recibidos, porque hoy tenemos como provincia un posicionamiento en el mercado inversor, que son los Tidepro (Títulos para el Desarrollo Provincial)”. En este sentido, destacó que “se han pagado siempre bien, tienen una buena recepción en el mercado y eso va a servir de antecedente para esta emisión”.

La ministra aseguró que los fondos no tienen una asignación definida. Por esto, “se creará un fondo fiduciario” para que “a medida que vayan cayendo las amortizaciones se va a utilizar esto para ir cancelando las deudas”.

Por la Ley 2684, sancionada y promulgada en diciembre de 2009, se autorizó al Ejecutivo a emitir los Ticap, en uno o más tramos para ofrecer públicamente por un monto de hasta 200 millones de dólares garantizados con regalías hidrocarburíferas.

El plazo máximo será de diez años con tasa de interés fija o variable con pagos trimestrales, semestrales o anuales y no podrá superar en cuatro puntos porcentuales anuales la tasa que rindan los títulos emitidos por el Estado nacional en condiciones similares.

Con las sumas provenientes de la colocación se cancelarán los costos de la operación y se constituirá un fondo fiduciario para pagar la deuda pública, y no podrán ser destinados a solventar gastos corrientes.