Más de cinco años después, la Argentina finalmente anunció ayer la oferta económica para reabrir por segunda vez el canje de deuda, dirigido a bonistas en default con títulos por un total de 18.300 millones de dólares y espera la aceptación de al menos 60 por ciento. El ministro de Economía, Amado Boudou anunció que la quita a grandes inversores será del 66,3 por ciento.

El anuncio provocó la reacción eufórica de los mercados, donde los bonos subieron un 0,26% de promedio, pero donde los bonos Discount y Par`s subieron hasta un 2,56 por ciento, mientras el riesgo país cayó 17 puntos para cerrar a 601 unidades. En cambio la Bolsa no se contagió del clima favorable y volvió a caer un 0,82 por ciento cerrando el índice Merval a 2.438,23 puntos debido a la baja en el precio del petróleo. Por su parte, el dólar cerró sin cambios a $ 3,90.

MINORISTAS

En su anuncio Boudou dio la sorpresa de último momento de dar un incentivo extra a los pequeños inversores -de hasta 50.000 dólares- que recibirán en efectivo los intereses devengados hasta ahora, por unos 160 millones de dólares, en un intento por captar la mayor adhesión posible, en especial de Italia, Alemania y Japón.

Si se incluye también la propuesta a inversores minoristas, la quita promedio estimada por el mercado para este canje superaría el 55 por ciento. "Esto significa la decisión de la Presidenta de la Nación de volver al mundo luego del default anunciado por el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá en el 2001", destacó el ministro de Economía.

Clic para ampliarBoudou, quien aseguró que este canje será "más beneficioso" para la Argentina que el anterior realizado en el 2005, dijo que en no más de 10 días va a estar abierto el libro para entrar a la operación y permanecerá abierto así durante 30 días. El denominado "show road" para presentar el canje de deuda en distintas capitales del mundo arrancará el lunes 26 de abril y participarán Boudou junto a varios funcionarios del gabinete económico.

El ministro sostuvo, además, que estos bonistas que siguen en default, conocidos como holdouts, "se equivocaron al no entrar al canje anterior". "Los bonos que se van a entregar en este canje van a ser exactamente los mismos que los de 2005, para institucionales serán los Discount en dólares, con una quita de 66,3%, y se van a entregar 1 a 1 con el cupón del PBI. Y en término de los intereses devengados, vamos a entregar un bono, con vencimiento a 2017, a 8,75% a valor nominal", señaló.

En una rueda de prensa brindada en el Palacio de Hacienda, Boudou aclaró que la propuesta final no contempla "ningún pago de los cupones PBI" que ya se abonaron hasta el momento y agregó que el Estado no pagará comisiones a los bancos que participaron en la propuesta la que quedará a cargo de los bonistas.

GRIESA

El juez de Nueva York Thomas Griesa podría reservarse el derecho de tomar la decisión de impedir temporalmente la realización del canje de deuda impaga anunciado por Boudou, según un cable de la agencia Reuters, donde se afirma que el magistrado podría hacer lugar a una solicitud de tenedores individuales de bonos en una demanda colectiva