La nueva deuda, que fue calificada por Fitch Argentina con la nota” AA (arg)” –implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones locales- contempla la colocación de tres tipos de títulos, todos nominados en pesos, a la par y bajo la legislación argentina, según informó la empresa a través de un comunicado enviado a la Comisión de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La petrolera, estructuró la nueva salida al mercado bajo el programa global vigente, por un total de 1.000 millones de dólares que se oficializó en el 2008 bajo la conducción de Repsol.

La oferta contempla tres variantes para cubrir las posibles necesidades de los tomadores de deuda: ON clase VI, por valor nominal de hasta 50 millones de pesos (10,7 millones de dólares) y ampliable hasta 100 millones de pesos (21,5 millones de dólares). Tendrán un vencimiento a 270 días e intereses a tasa fija a pagarse trimestralmente. El capital se pagará íntegramente a su vencimiento; ON clase VII, por valor nominal de hasta 100 millones de pesos (21,5 millones de dólares) y ampliable hasta 200 millones de pesos (43 millones de dólares), tendrán vencimiento a 18 meses e intereses variables a pagarse en forma trimestral. El capital se cancelará íntegramente a su vencimiento; ON clase VIII, por valor nominal de hasta 1.200 millones de pesos (258 millones de dólares), tendrán vencimiento a 36 meses e intereses a tasa variable. El capital será amortizado en 3 cuotas, las dos primeras equivalentes al 33,33 por ciento del capital adeudado, venciendo los meses 24 y 30 y la última será equivalente al 33,34 por ciento venciendo en el mes 36 desde su fecha de emisión.

Según reza el prospecto informativo, el período de difusión pública de la oferta concluirá el próximo día 10, mientras que el período de subasta pública estará vigente entre el 11 y el 12 de septiembre.

La petrolera medirá el mercado por primera vez bajo control del Estado y días después de que su presidente y CEO Miguel Galuccio, diera detalles del plan de inversiones de la petrolera por 37.200 millones de dólares para el período 2013-2017.

Galuccio, en rueda de prensa, precisó que el 80 % de los recursos necesarios para el plan será financiado con el flujo de caja propio de la compañía y el resto corresponderá a toma de deuda -bancaria y con colocación de bonos en los mercados- y aportes de un socio internacional para el desarrollo de la formación Vaca Muerta.

El presidente de la petrolera explicó que con este esquema de financiación propia y con un máximo de endeudamiento anual por 500 millones de dólares, YPF puede crecer a una tasa del 4 % anual.

La empresa registró en el primer semestre del año ganancias netas por 2.127 millones de pesos (458,4 millones de dólares), un 10,1 % menos que en igual período de 2011.

En el segundo trimestre del año las ganancias netas de YPF ascendieron a 833 millones de pesos (179,2 millones de dólares), un 8 % más que en igual trimestre de 2011.