El gobierno neuquino retornará la próxima semana a buscar fondos al mercado financiero con una nueva emisión de Letras del Tesoro provincial por 35 millones de dólares. Serán abonadas en pesos.
Según especifica el prospecto, las Letras son denominadas en dólares, serán suscriptas, integradas y pagaderas en la Argentina en pesos al tipo de cambio que resulte aplicable y recibieron la calificación de riesgo “raBBB+” Tendencia Negativa, escala nacional.
Los intereses serán pagados en forma trimestral desde la fecha de emisión y hasta la fecha de vencimiento.
La Clase I en dólares devengará intereses a una tasa fija nominal anual sobre el capital pendiente de cancelación. Dicha tasa se determinará al cierre del período de oferta y será informada en el aviso de resultado.
La amortización será cancelada íntegramente a su vencimiento.
La nueva deuda está garantizada con los recursos que le corresponden a la provincia en concepto de coparticipación federal de impuestos.
El gobierno tiene además la facultad de ampliar los importes a ser colocados al momento de la adjudicación de la Clase I en dólares, como así también declarar total o parcialmente desierta la licitación en virtud de las condiciones imperantes en el mercado como así también la ampliación del período de oferta.
La oferta de las Letras constará de un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Las órdenes de compra remitidas por los inversores bajo el Tramo Competitivo deberán indefectiblemente incluir la tasa solicitada, mientras que aquellas que se remitan bajo el Tramo No Competitivo no incluirán dicha variable.
Los papeles podrán ser rescatados a opción de la provincia en su totalidad en forma anticipada pero no en forma parcial, únicamente por motivos impositivos y previa notificación a los tenedores, en los plazos y procedimientos establecidos en el prospecto de emisión.
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