Sin haberse puesto aún en explotación, el proyecto Cerro Moro cambia de dueños ante una fusión de empresas. La minera Yamana calificó de una oportunidad “inusual” que por tan poco monto “se pueda contribuir de forma significativa a aumentos del valor neto de activos” de la empresa.
Yamana dijo que la compra de Extorre le da acceso a “una de las mejores oportunidades” del continente americano, en referencia al proyecto de Cerro Moro, en Santa Cruz.
“Es inusual encontrar una transacción tan pequeña que pueda contribuir de forma significativa a aumentos en el valor neto de activos, producción y flujo de caja”, dijo el presidente de Yamana, Peter Marrone, a través de un comunicado.
Marrone cifró en sólo “un 3%” el valor de la adquisición con respecto a la capitalización de mercado de Yamana.
La oferta de Yamana de 4,26 dólares canadienses (4,16 dólares estadounidenses) por acción es un 68% mayor al cierre el viernes de los papeles de Extorre.
Los accionistas de Extorre recibirán 3,50 dólares canadienses (3,4 dólares estadounidenses) en efectivo y 0,0467 acciones de Yamana por cada una que posean.
“Esta es una transacción relativamente pequeña que representa sólo el 3% de la capitalización de mercado de Yamana aunque ésta puede finalmente repartir más del 10% de nuestra producción total equivalente de oro”, indicó el presidente ejecutivo de Yamana, Peter Marrone.
Yamana, con un valor de mercado de u$s12.200 millones canadienses, planea aumentar su producción de oro equivalente en un 60% a alrededor de 1,75 millones de onzas en los próximos dos años, dijo la empresa en su reporte anual del 2011.
Las acciones de Extorre cayeron cerca de un 70% este año, mientras inversionistas colocan fondos en mineras menos desarrolladas y el Gobierno argentino intensifica los controles a las importaciones de equipos y suministros para compañías mineras.
En caso de que el negocio sea finalizado, Yamana tendrá la prioridad para presentar una oferta superior y Extorre pagará 15 millones de dólares canadienses. La transacción está previsto que cierre en agosto del 2012.
“Es una transacción relativamente pequeña, ya que representa sólo un 3 % de la capitalización de mercado de Yamana. Pero podría producir más de un 10 % de nuestra producción total de oro equivalente”, añadió Marrone.
Por su parte, el copresidente de Extorre, Yale Simpson, indicó a través de un comunicado que las acciones de la empresa habían sufrido recientemente por la situación económica mundial, pero también por “una serie de eventos que han elevado el riesgo percibido de inversiones en Argentina”.
“Estamos satisfechos de llegar a este acuerdo con Yamana”, añadió.
Marrone dijo que “Yamana tiene la fortaleza operacional, jurisdiccional y financiera para que este proyecto progrese a tiempo”.
Se estima que el proyecto de Cerro Moro encierra alrededor de 1,36 millones de onzas de oro equivalente indicadas y 1,05 millones de onzas de oro equivalente inferidas.
Extorre posee el 95 % de Cerro Moro, situado a unos 70 kilómetros al suroeste de la ciudad de Puerto Deseado.
La transacción está pendiente de la aprobación de los accionistas de Extorre así como de las autoridades reguladoras. Yamana indicó que confía que la adquisición esté completada en agosto de este año.
Peralta pide explicaciones de la operación
El gobernador fue consultado por la situación de Cerro Moro. En ese marco puntualizó: “me informaron que el paquete accionario de este emprendimiento minero fue vendido a Yamana, una firma con capitales canadienses y peruanos, y estamos esperando a que vengan a explicarnos qué clase de operación se hizo, y a partir de ello indicarle a los nuevos dueños cuáles son las reglas de juego que esperamos para el desarrollo en la provincia de Santa Cruz”.
En ese sentido, finalizó diciendo que “no solamente para la provincia en su totalidad sino también para la zona de Puerto Deseado que estuvo muy molesta con las actitudes que habían tenido los dueños anteriores respecto al compre local y la visión de desarrollo de la localidad. Así que los vamos a recibir y luego nos comunicaremos con las autoridades deseadenses para ver de qué manera podemos llevar a esa comuna lo que le estamos pidiendo a todas las operadoras mineras: responsabilidad social empresaria en serio y que en Santa Cruz hagan lo que tengan que hacer no sólo en la utilización de nuestros recursos naturales, sino también en el progreso de las localidades donde está ubicada la operación”.
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