La presidenta del Banco Central habilitó la posibilidad de que Tucumán avance con el canje de los bonos de Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos (Consadep), en sus dos series dolarizadas. Por la tarde, voceros del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, comunicaron al ministro provincial, Jorge Jiménez, la autorización de esa área para instrumentar la operatoria.

-¿Cuánto será el porcentaje de quita en el canje?

El Gobierno entregará a los tenedores de esos títulos los billetes, pero con reconociendo entre un 55% y un 60% de su valor residual. La quita se definirá hasta el martes, cuando el Ministerio de Economía de la provincia termine los instrumentos jurídicos que se requieren para la operación.

-¿Qué es lo que se precisa para avanzar con el canje?

• Un decreto, mediante el cual el Poder Ejecutivo detallará cómo será el canje de Consadep por dólares.

• Un decreto de necesidad y urgencia o ley. A través de ella se instrumentará la transformación del remanente de bonos dolarizados aún no emitidos (unos U$S 40 millones) por otro título nominado en pesos. Con estos instrumentos, el Estado provincial abonará las deudas que surjan por juicios con sentencia firme.

-¿Qué efectos tendrá la medida avalada por el Central?

De esta manera, se cerrará el capítulo de los bonos en dólares en la provincia y se adecuará a la pesificación que siguieron otros distritos, como Chaco o Formosa, pero sin caer en incumplimientos frente a los tenedores. La provincia, además, evitará caer en cesación de pagos (default) y no dañará su imagen ante los inversores por otro incumplimiento, es decir, que no se profundice el riesgo provincia.

-¿Por qué el Banco Central pidió celeridad en el trámite?

El próximo 5 de diciembre vencerá el cupón semestral de la serie III de los Consadep. Por lo tanto, el Gobierno busca cerrar toda la ingeniería jurídica antes de esa fecha para lanzar el canje oficialmente. Paralelamente, está en conversaciones con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para establecer los pormenores de la operatoria.

-¿Alcanzan los dólares atesorados para rescatar todos los Consadep emitidos?

El Ejecutivo estima que hay en circulación unos U$S 35 millones. El rescate abarcaría la totalidad de esa suma. El Gobierno atesoró en una cuenta especial alrededor de U$S 17,5 millones, que deben ser utilizados solamente para abonar los cupones de los títulos que se venzan semestralmente.

-¿Hasta cuándo durará el rescate de los Consadep?

-En principio, la operatoria arrancará los primeros días de diciembre y se extendería hasta fines de marzo.

Los cupones

Para el 5 de diciembre está previsto el vencimiento de un cupón de la serie III de los Consadep por unos U$S 240.000.

Según el cronograma de obligaciones, el 5 de marzo del año que viene vencerá otro cupón, pero de la serie II, por unos U$S 4,4 millones.

El último cupón de los Consadep II vence el 5 de septiembre de 2015, mientras que el de la serie III termina el 5 de junio de 2020.